闻名歌舞伎演员中村雪之丞（长谷川一夫 饰），其童年时父母遭奸人谗谄，接踵身亡。年幼的雪之丞无依无靠，幸遇仗义仁慈的歌舞伎一人中村菊之丞（市川中車 饰）。菊之丞将其收为门徒，倾囊传授舞技和剑术，发誓帮忙雪之丞报仇雪耻。 转眼数年过去，雪之丞已成长为独当一面的杰出歌舞伎艺人。他与师傅一路来至江户，终究发现仇家——原长崎奉行——土部三斎（中村鴈治郎 饰），复仇之火自此熊熊燃起…… 本片按照三上於菟吉同名原著改编，并荣获1964年每日电影最好艺术指导殊荣。
